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⚡ PROCESO OPERATIVO E2E

Proceso Operativo: Administración de Datos Maestros

Este procedimiento describe el protocolo formal para la creación, homologación tributaria, mantenimiento y desactivación de datos maestros esenciales (clientes, proveedores, artículos, precios y sucursales) en JCSoftERP.

1. Diagrama del Flujo de Gestión de Datos Maestros​

2. Etapas Operativas Paso a Paso​

Etapa 1: Protocolo de Alta de Clientes y Proveedores​

  1. Al recibir una solicitud comercial de crédito o un nuevo suplidor:
  2. Se consulta el RNC/Cédula en el portal de la DGII para verificar su estatus tributario activo.
  3. Se ingresa a Mantenimientos → Entidades (Clientes y/o Suplidores) y se presiona + Agregar.
  4. Se capturan los datos fiscales oficiales: Razón Social, Nombre Comercial, Dirección completa, Teléfonos y Correo para facturación electrónica (e-CF).
  5. Se asignan las condiciones financieras: Tipo de Entidad (Cliente, Proveedor o Ambos), Límite de Crédito autorizado, Días de gracia y Lista de precios predeterminada.
  6. Se guarda el registro mediante 💾 Guardar, quedando disponible inmediatamente en los módulos de facturación y compras.

:::tip 📸 Captura Requerida: Flujo de Alta de Entidad Ruta de archivo: static/img/maestros/proceso-alta-entidad.png
Elementos a mostrar: Ficha completa de cliente con RNC validado, condiciones de crédito y zona asignada. :::

3. Etapa 2: Protocolo de Alta y Catalogación de Artículos​

  1. Al recibir un nuevo artículo en inventario:
  2. Se valida si la Categoría y la Marca ya existen; de no existir, se crean en sus respectivos catálogos.
  3. Se ingresa a Mantenimientos → Productos y/o Servicios y se hace clic en + Agregar.
  4. Se escanea el código de barras del empaque o se deja vacío para generar uno interno.
  5. Se asigna la descripción formal, unidad de medida, costo de compra y los 4 niveles de precios de venta.
  6. Se confirma si el producto grava ITBIS (18%) o si es exento por ley.
  7. Si el producto carece de código impreso de fábrica, se pasa al Generador de Códigos de Barra para imprimir las etiquetas adhesivas y colocarlas en los artículos.
  8. Se adjunta la foto del producto para su visualización en el catálogo de POS Touch.

:::tip 📸 Captura Requerida: Flujo de Catalogación de Producto Ruta de archivo: static/img/maestros/proceso-alta-producto.png
Elementos a mostrar: Formulario de producto con precios, costo, stock y código de barras asignado. :::

4. Matriz de Roles y Responsabilidades​

RolResponsabilidad en Datos MaestrosPantallas Funcionales Utilizadas
Oficial de Crédito / VentasCreación y actualización de clientes, direcciones y datos de contacto.Ficha de Entidades Comerciales
Encargado de Compras / AlmacénCreación de proveedores, alta de productos, asignación de costos y etiquetado de códigos de barra.Ficha de Entidades, Ficha de Productos, Generador de Códigos de Barra
Gerente Comercial / FinancieroAutorización de límites de crédito, plazos de pago y actualización de listas de precios.Ficha de Entidades, Ficha de Productos
Administrador del SistemaConfiguración de empresas, sucursales, rangos de comprobantes NCF y monedas.Mantenimiento de Empresas, Mantenimiento de Oficinas, Asignación de NCF, Catálogo de Monedas

5. 🔗 Enlaces y Manuales de Interés Relacionados​