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Manual de Usuario: Requisiciones y Órdenes de Compra

Las Requisiciones y Órdenes de Compra constituyen la fase inicial del abastecimiento en JCSoftERP, permitiendo a los departamentos solicitar materiales y a la gerencia de compras negociar y formalizar pedidos con los proveedores autorizados.

1. Requisiciones Internas de Materiales (FormRequisiciones / FormRequisicionesR)​

Permite a los empleados y supervisores de cualquier departamento solicitar insumos o reposición de stock a compras.

Ruta de Acceso​

Compras y CxP → Requisiciones

Listado de Requisiciones

:::tip 📸 Captura Requerida: Explorador de Requisiciones Ruta de archivo: static/img/compras-cxp/requisiciones-lista.png
Formulario: FormRequisiciones.cs
Elementos a mostrar: Grilla con No. Requisición, Fecha, Departamento Solicitante, Empleado, Prioridad (Normal/Urgente), Estado (Pendiente/Aprobada/Procesada) y botones de mantenimiento. :::

2. Emisión de Órdenes de Compra (FormOrdCompras / FormOrdComprasR)​

La Orden de Compra es el documento contractual formal mediante el cual la empresa solicita a un suplidor el despacho de mercaderías o prestación de servicios a un precio, plazo y condiciones de entrega convenidas.

Ruta de Acceso​

Compras y CxP → Órdenes de Compra

Explorador de Órdenes de Compra

:::tip 📸 Captura Requerida: Explorador de Órdenes de Compra Ruta de archivo: static/img/compras-cxp/ordenes-compra-lista.png
Formulario: FormOrdCompras.cs
Elementos a mostrar: Grilla con No. Orden, Fecha, Proveedor, RNC, Condición de Pago, Monto Total, Estado (Emitida/Aprobada/Recibida/Cancelada) y barra de herramientas (Agregar, Modificar, Aprobar, Imprimir, Excel). :::

3. Procedimiento para Registrar una Orden de Compra (FormOrdComprasR)​

Formulario de Registro de Orden de Compra

:::tip 📸 Captura Requerida: Ficha de Orden de Compra Ruta de archivo: static/img/compras-cxp/orden-compra-registro.png
Formulario: FormOrdComprasR.cs
Elementos a mostrar: Cabecera con selector de Proveedor, RNC, Almacén de Entrega, Condición de Crédito / Días, Fecha Estimada de Entrega, grilla de artículos (Código, Descripción, Unidad, Cantidad, Costo Unitario, ITBIS, Total) y cuadro de Observaciones. :::

4. Aprobación de Órdenes de Compra (FormAprobarAnularOrdenCompra)​

Para garantizar el control del gasto corporativo, las órdenes de compra requieren aprobación previa por parte de la Gerencia de Compras o Dirección Financiera:

  • Aprobada: Habilita la orden de compra para ser enviada al suplidor y posteriormente transformada en Factura de Compra e ingreso de almacén.
  • Rechazada / Anulada: Cancela la solicitud impidiendo su recepción.